| 01. Clarice Assad: Bluezilian |
| 02. Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No.5 - Aria |
| 03. Heitor Villa-Lobos: String Quartet No.1 - Brincadeira |
| 04. Clarice Assad: Dancas Nativas - 1. Twisted Samba |
| 05. Clarice Assad: Dancas Nativas - 2. Reflective Cancao |
| 06. Clarice Assad: Dancas Nativas - 3. Mad Baiao |
| 07. Egberto Gismonti: Palhaco |
| 08. Sergio Assad: Uarekena |
| 09. Roland Dyens: Bresils - 1. Da Natureza |
| 10. Roland Dyens: Bresils - 2. Choro Legal |
| 11. Roland Dyens: Bresils - 3. Marchinha do ceu |
| 12. Roland Dyens: Bresils - 4. Modinhazul |
| 13. Roland Dyens: Bresils - 5. O Spirito do Joao |
| 14. Roland Dyens: Bresils - 6. Xaxare |
| 15. Paulo Bellinati: A Furiosa |
| 16. Egberto Gismonti: Memoria e Fado |
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